大量増員によるオーケストラ的なサウンドでファンの度肝を抜いた第3期リターン・トゥ・フォーエヴァーの代表作。
第1期の要であったサックス奏者ジョー・ファレルが復帰し、チック・コリアの妻ゲイル・モランがヴォーカリストとして新参加。
厚みのあるホーン・セクションをバックに、チックやスタンリー・クラークが会心のプレイを繰り広げる。
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A:
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1)
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The Musician
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2)
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Hello Again
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3)
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Musicmagic
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B:
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1)
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So Long Mickey Mouse
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2)
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Do You Ever
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3)
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The Endless Night
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Piano [Acoustic Piano], Electric Organ [Fender Rhodes], Clavinet, Synthesizer [Mini Moog, Moog 15, Polymoog, Arp Odyssey], Vocals, Producer - Chick Corea
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Electric Bass, Double Bass [Acoustic Bass], Bass [Piccolo Bass], Vocals, Co-producer - Stanley Clarke
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Drums - Gerry Brown
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Organ [Hammond B3], Synthesizer [Polymoog], Piano [Acoustic Piano], Vocals - Gayle Moran
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Tenor Trombone - Jim Pugh
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Tenor Saxophone, Soprano Saxophone, Flute [Flutes], Piccolo Flute [Piccolo] - Joe Farrell
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Mastered By - Bernie Grundman
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Engineer - Bernie Kirsh
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Trumpet [Lead Trumpet], Flugelhorn [Flugel Horn] - John Thomas (3)
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Trumpet, Piccolo Trumpet - James Tinsley
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Bass Trombone, Tenor Trombone, Baritone Horn - Harold Garrett
