1983年発売された、通算10作目のスタジオ・アルバム。
シンセ色が薄まり、生楽器の音源を重視したバンド・サウンド。
ベーシストのケリー・グロウカット、指揮者ルイス・クラークにとっては最後の作品です。
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A:
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1)
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Secret Messages
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2)
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Loser Gone Wild
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3)
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Bluebird
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4)
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Take Me On And On
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B:
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1)
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Four Little Diamonds
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2)
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Stranger
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3)
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Danger Ahead
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4)
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Letter From Spain
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5)
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Train Of Gold
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6)
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Rock 'N' Roll Is King
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Bass, Backing Vocals - Kelly Groucutt
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Drums, Percussion - Bev Bevan
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Engineer - Bill Bottrell
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Lacquer Cut By - timtom
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Lacquer Cut By - TY
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Mastered By - Brian Gardner
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Producer, Vocals, Backing Vocals, Guitar, Synthesizer, Bass, Piano, Percussion - Jeff Lynne
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Synthesizer, Piano, Electric Piano, Harmonica - Richard Tandy
